「今の保険はこのままでいいの？」
相談で整理したこと団体信用生命保険と重なる保障を確認し、ご家族に必要な備えを改めて整理しました
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保険と万一への備えの相談
現在の保障と、ご家族に必要な備えを照らし合わせ、過不足と見直しの必要性を確かめる相談です。今の保険を続けることが適切な場合も、その判断を大切にします。
整理する内容現在の保障・家族に必要な備え
For You
このような方に
おすすめです
一つでも当てはまれば、ご相談ください。まだ考えがまとまっていなくても大丈夫です。
- 今の保険で足りているのか分からない
- 保険料が家計の負担になっている
- 結婚・出産・住宅購入をきっかけに見直したい
- 勧められるまま加入してしまった
- 夫婦の保障のバランスが分からない
- 住宅ローンの団体信用生命保険と、今の保険の重なりが気になる
- 公的保障でどこまでまかなえるのか知りたい
- 加入している保険の内容を、家族が把握していない
What becomes clear
相談で
明確になること
01
万一のときに必要な備え
ご家族の暮らしを守るために必要な金額を、ライフプランから考えます
02
公的保障でまかなえる範囲
遺族年金や健康保険など、すでにある保障を確認します
03
現在の保障の過不足
加入中の保険と必要な備えを比べ、足りない点・重なっている点が分かります
04
見直すか続けるか
見直しの必要性を確かめます。続けるのが適切な場合は、その判断を大切にします
How we proceed
相談の進め方
お客様の状況やご相談内容に応じて、必要な範囲から進めます。
1
加入中の保険を確認
保険証券などをもとに、現在の保障を一緒に確認します
2
必要な備えを考える
ライフプランから、ご家族に必要な備えを整理します
3
過不足を整理
見直しの必要性と、その優先順位を明確にします
4
必要に応じて専門家へ
保険・金融分野の専門家への相談につなぎます
Examples
ご相談の例
よくあるご相談をもとにした例です。
「保険を減らしたほうがいい？」
相談で整理したこと必要な備えと比べた結果、一部の保険は続けるのが適切だと分かり、見直す範囲を絞りました
Life Planner
担当するライフプランナー
R.K写真を差し替え
ライフプランナー（肩書きを記入）
木村 竜治RYUJI KIMURA
相談で見えた課題を
具体的な行動へつなげたい
ライフプランニングの知識と顧客対応の経験、住宅会社との関係を培ってきました。住宅・不動産分野の実務と組み合わせ、ご家族の希望と家計の見通しを整理したうえで、次に何をすればよいかが分かる状態をつくります。（経歴・資格・メッセージはご本人の言葉に差し替え）
ご相談の料金
（料金を記入）
特定の商品や契約を前提としないご相談です。料金と時間の詳細は、ご予約時にご案内します。
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