「退職金をどう使えばいい？」
相談で整理したこと老後の支出の見通しを立て、すぐに使うお金と長く備えるお金に分けて考えました
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資産形成と資産整理の相談
保有している資産と、将来いつ・いくら必要になるかを照らし合わせ、資産の持ち方と活用の考え方を整理する相談です。特定の商品を前提にせず、考え方から整理します。
整理する内容保有資産・将来の資金需要
For You
このような方に
おすすめです
一つでも当てはまれば、ご相談ください。まだ考えがまとまっていなくても大丈夫です。
- NISAやiDeCoを始めるべきか迷っている
- 預貯金をこのまま置いておいていいのか分からない
- 退職金をどう使うか考えたい
- 資産が分散していて、全体が見えていない
- 教育費と老後資金をどう分けて準備すればいいか知りたい
- 運用に興味はあるが、何から始めればいいか分からない
- 親から受け継いだ資産の扱いに迷っている
- 定年後も安心して暮らせるか確かめたい
What becomes clear
相談で
明確になること
01
いつ・いくら必要になるか
ライフプランから、将来の資金需要を時期ごとに整理します
02
資産の持ち方と活用の考え方
目的ごとに、資産をどう持ち、どう使うかの考え方が分かります
03
今のままで足りるかの見通し
資産が尽きないか、どこで不足しそうかを確認します
04
必要な専門家への橋渡し
具体的な手続きや判断は、各分野の専門家と連携して進めます
How we proceed
相談の進め方
お客様の状況やご相談内容に応じて、必要な範囲から進めます。
1
資産と希望を伺う
保有資産と、これからの暮らしの希望を確認します
2
資金需要を整理
教育・住宅・老後など、必要な時期と金額を整理します
3
持ち方を考える
目的ごとの資産の持ち方と優先順位を考えます
4
専門家へつなぐ
必要に応じて、金融分野の専門家へ橋渡しします
Examples
ご相談の例
よくあるご相談をもとにした例です。
「住宅や教育費とのバランスは？」
相談で整理したこと結婚後のライフプランを描いたうえで、積み立てに回せる金額の目安を決めました
Life Planner
担当するライフプランナー
ご相談の料金
（料金を記入）
特定の商品や契約を前提としないご相談です。料金と時間の詳細は、ご予約時にご案内します。
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将来の選択を
一緒に明確にしませんか
「何から相談すればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。今の気持ちをそのままお聞かせください。
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