ご相談の流れ

はい、大丈夫です。給与明細や通帳、カードの明細など、分かる範囲の資料をもとに一緒に整理していきます。すべてそろえてからご相談いただく必要はありません。

特定の商品や契約を前提とした相談ではありません。住宅購入を見送ることや、今の保険を続けることが適切な場合も、その判断を大切にします。

はい。紹介先を先に決めるのではなく、お客様の課題と意向を整理したうえで、住宅会社・不動産分野の連携先・保険や金融の専門家・士業など、必要な相談先へおつなぎします。

ぜひご一緒にどうぞ。住まいや相続のように家族全員に関わるテーマは、そろって話を聞いていただくことで、その後の話し合いがスムーズになります。

分かる範囲で大丈夫です。収入や支出が分かるもの、保険証券、住宅ローンの返済予定表など、お手元にある資料があれば確認がスムーズです。